立思辰3月5日宣布作价4亿战略重组汇金科技，后者为第三大国产中间件供应商，排名首位的东方通的市场份额领先其2.4个百分点，目前市值高达38亿元。
值得注意的是，参与了博盈投资、大康牧业等多起上市公司并购的知名PE——硅谷天堂，此次以认购配套融资的方式低调入驻。而立思辰方面透露，未来还将继续整合安全和教育方面的优质资源。
汇金科技连续两年盈利
立思辰3月5日公布了重组草案，公司拟向威肯北美等三名法人和龙彧等6名自然人，以支付现金及发行股份相结合的方式购买其持有的汇金科技100%股权，交易对价合计约4亿元。其中，公司以每股13.93元的价格发行2045.94万股，支付交易对价约2.85亿元，并支付剩余1.15亿元现金。
资料显示，汇金科技是目前国内第三大国产中间件供应商，截至2012年3月市场份额约为3%，其核心产品为IDP系列中间件和以此为基础开发的行业应用软件，主要应用于以银行为主的金融行业、安全生产与应急等领域。
财报显示，2012年、2013年汇金科技分别实现营业收入1.27亿元、1.42亿元，实现净利润2497.82万元、3561.61万元。
为了推动此次重组，汇金科技承诺2014年-2017年净利润将分别不低于3605万元、4398.10万元、5365.68万元、5633.97万元，对应2014年的业绩承诺，此次重组的估值约为11倍。
值得注意的是，目前国内第一大国产中间件供应商便是年内刚刚登陆A股的东方通，其市场份额比汇金科技高出2.4个百分点，但公司发行市盈率高达30.27倍，上市之后遭遇爆炒，目前市值高达38亿元。
募资认购方为硅谷天堂
据悉，此次公司重组募集了1.33亿元的配套融资，而认购方硅谷恒智正是知名PE——硅谷天堂的子公司，后者对其持股比例达99%。
资料显示，硅谷天堂在沉寂10年后于2010年重出江湖，前后曾参与了京新药业、万马电缆、长城集团、大康牧业等多起上市公司并购案，染指的公司股价暴涨比比皆是，并在2013年通过博盈投资一战扬名资本市场。
据了解，立思辰原有业务以销售设备为主，随着IT技术的飞速发展逐渐转型为外包服务型企业，作为最早一批登陆创业板的企业，盈利能力增长却略低于市场预期，2011年-2013年公司分别盈利7510万元、4657万元、6247万元。
“去年经咨询公司对公司业务进行梳理后，公司目前明确了从涉密向泛涉密、安全向泛安全的发展战略。公司和汇金科技在业务、客户、技术方面均存在互补性。”立思辰董秘华婷表示。
她透露，公司的定位是开放的平台，未来还将继续整合安全和教育方面的优质资源。
每日经济新闻 2014年03月05日
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