新加坡星展集团3月17日宣布以2.2亿美元收购法国兴业银行旗下新加坡、香港私人银行业务以及部分信托业务，预计今年第四季度完成。
该交易占法国兴业亚洲私人银行截至2013年12月31日所管理的126亿美元资产。这将帮助星展加快实现亚洲领先的财富管理专家的目标，管理层预计在2015年产生盈利贡献，并会在未来两三年内对每股盈利 （EPS）带来超过1%的贡献。
根据协议，法国兴业亚洲私人银行的客户可使用星展的全方位银行服务平台，包括零售、企业及投资银行服务。同时，根据谅解备忘录，星展的客户将可使用法国兴业在欧洲的私人银行服务，以及法国兴业的企业及投资银行方案。此外，法国兴业的客户可使用星展在亚洲提供的银行服务。
法兴银行亚太区私人银行首席执行官Olivier Gougeon透露，“法兴银行目前在新加坡、香港以及杜拜的私人银行业务雇员约有330名，连同他本人其中大部分员工将加入星展集团私人银行部门。”
根据星展集团数据显示，截至2013年底，集团私人银行业务部门共有533名雇员。私人银行资产管理自2010年保持了12%的年度复合增长率，而高资产净值的资产管理规模则过去三年保持了21%的年度复合增长率。
某外资银行分析师指出，“此次收购价格约占资产管理的1.75%。2008年金融危机以来，私人银行业务的收购价格平均为资产管理的2.4%左右，因此星展这次收购价格非常合理。”
集团将以内部现金支付此次收购，相信不会对集团的资本水平、资产净值造成实质影响。这次收购完成后，星展集团预计其资产管理将由2013年的1090亿新元增加15%至1250亿新元，并且高资产净值管理规模则将大幅增长23%达到850亿新元。
星展财富管理部董事总经理兼主管陈淑珊亦表示，近年来集团积极拓展私人银行业务，过去三年旗下私人银行业务保持20%的增长，相信今次交易可为集团带来更多新客户。
法兴银行私人银行业务主管Jean-Francois Mazaud称，目前法兴私人银行业务的整体成本-收入比约为75%，而星展银行资料则显示其成本-收入比率已由2010年的95%大幅下跌至为62%。
星展集团私人银行（香港）首席执行官Sebastian Paredes也表示，“在金融危机后，银行面对更严格的资本金比例要求下需要重新权衡业务组合。有些银行选择出售财富管理部门等非核心资产，其他则选择收购竞争对手来获得规模经济效应并扩宽业务范围。”
Mazaud称，随着中国、印度以及印尼等国富人阶层的崛起，亚洲私人银行业务竞争十分激烈。
新加坡凭借处于东南亚中心的地理位置，良好完善的法治监管和有吸引力的税收体系，俨然成为了亚洲财富管理中心。新加坡金管局表示，目前已有500多家资产管理公司在新加坡开展业务，一场整合兼并潮正悄然发生。
瑞士宝盛收购美林国际（新加坡），瑞士信贷整合老牌私人银行Clariden Leu。华侨银行在2009年收购荷兰国际集团（ING）的亚洲财富业务，并由此创建新加坡银行（Bank of Singapore），专注私人银行业务。此外，近年来一些较小的私人银行纷纷在新加坡设立了办事处，包括Bordier&Cie和Gonet&Cie。
晨哨网 2014年03月18日
技术支持：MBAChina CopyRight 2011-2016© beat365体育官方网站中国企业兼并重组研究中心版权所有
