谋求多元化的江阴中南重工股份有限公司3月18日晚发布重组预案，拟以发行股份及支付现金方式收购影视公司大唐辉煌传媒股份有限公司（以下简称“大唐辉煌”）100%股权，并将募集配套资金。交易完成后，中南重工将切入电视剧制作行业。
公告显示，大唐辉煌的预估值约为10亿元。而截至2013年12月31日，大唐辉煌未经审计的归属于母公司所有者权益账面值为4.87亿元，预估增值率为105.50%。
此次交易对价的支付，中南重工拟以8.56元/股（编注：较停牌前折价56.48%）的价格，向大唐辉煌原股东（编注：即王辉等46名交易对方）合计发行不超过9651.54万股（编注：合计8.26亿元），并以现金方式支付约1.74亿元。
与此同时，中南重工拟向常州京控资本管理有限公司（以下简称“常州京控”）发行股份募集配套资金不超过1.74亿元，用于收购本次交易的现金对价，发行价格同样为8.56元/股，发行数量合计不超过2030.70万股。
据悉，常州京控为中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）全资子公司，中植资本在此次发行前，持有大唐辉煌25.34%的股份。此外，今年1月3日，中植资本受让了中南重工控股股东中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）以8.56元/股的价格向其转让的中南重工1751.55万股股份。股份转让完成后，中植资本持有中南重工的股权比例将由0%上升到6.95%；中南集团持有中南重工的股权比例将由56.10%下降到49.15%。
大唐辉煌官网显示，其成立于2004年6月，是一家集影视投资、策划、制作、营销、艺人经纪为一体的影视制作公司。大唐辉煌先后投资制作了《鲜花朵朵》、《女人心事》等电视剧，截至2013年末，其投资制作的电视剧共计24部753集。
2013年末，大唐辉煌总资产为6.47亿元，净资产为4.87亿元。2011年-2013年，大唐辉煌营业收入分别为1.70亿元、2.05亿元和2.23亿元，净利润分别为0.55亿元、0.62亿元和0.66亿元。
中南重工称，此次交易完成后，其将由工业金属管件及压力容器制造企业转变为先进生产制造与现代文化创意并行的双主业上市公司，中南重工的多元化发展战略初步实现。
上述收购事项并不会导致中南重工的控股股东及实际控制人发生变更。交易完成后，其控股股东仍为江阴中南集团，实际控制人仍为中南重工董事长兼总经理陈少忠。
此外，根据本中南重工与交易对方签署的《盈利预测补偿协议》，大唐辉煌于2014年至2016年扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于9450万元、11700万元和14400万元；同时交易对方承诺大唐辉煌于2014年至2016年拟实现的归属于母公司所有者的净利润数分别不低于10500万元、13000万元和16000万元。
此外，中南重工18日晚同时发布公告称，出于自身发展的资金需求，中南重工实际控制人江阴中南重工集团有限公司（以下简称“中南集团”）与中植资本管理有限公司（以下简称“中植资本”）签署了附生效条件的《股份转让协议》，中南集团以8.56元/股（编注：较停牌前折价56.48%）的价格向中植资本转让中南重工1751.55万股股份，占中南重工总股本的6.95%，总价款为14993.27万元。待中南集团向中植资本股份转让完毕后，中南集团持有中南重工的股权比例将由56.10%下降到49.15%，未来12个月内无增持和减持的计划。
3月18日晚的公告显示，中植资本实际控制人为王天宇，成立于2011年5月9日，注册资本5000万元。对于通过协议购买上述股份，中植资本称是看好中南重工财务基础及未来发展，出于财务投资目的进行的增持，在未来12个月内无增持计划。
中南重工于去年12月12日起停牌，停牌前上涨7.08%，收于19.67元/股，该公司股票19日复牌。
东方早报 2014年03月19日
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