锦富新材（300128）9月12日披露了发行股份及支付现金购买资产草案并复牌。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买黄亚福、陈琪祥合计持有的昆山迈致治具科技有限公司75%股权。
其中，以发行股份方式购买迈致科技63.75%股权，以支付现金方式购买迈致科技11.25%股权。标的资产定价为12亿元。公告披露，迈致科技截至2014年6月30日账面值为6337万元，其评估价值为15.81亿元，评估增值率为2395.19%。
迈致科技是专业从事智能消费电子、电器产品生产线上测试治具的研发、设计、生产和销售的高科技企业。迈致科技生产的测试治具主要用于测试智能消费电子、电器产品的性能和功能，测试的产品包括集成电路板、芯片等各种在产品，液晶屏幕、输入输出设备等各种半成品。
12亿的支付对价中，10.2亿元以发行股份方式支付。按照13.19元/股的发行价格，锦富新材将向交易对方共发行7733万股，其中向黄亚福发行6187万股，向陈琪祥发行1546万股。此次交易完成后，公司将持有迈致科技75%股权。另外，锦富新材拟向不超过5名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募资不超过2.5亿元。扣除发行费用后，募资净额中的1.8亿元将用于支付本次交易中的现金对价，剩余部分以增资方式补充迈致科技流动资金。
黄亚福、陈琪祥承诺，迈致科技2014年、2015年和2016年实现的净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.9亿元，相应的标的资产2014年、2015年和2016年扣非后的净利润分别不低于0.9亿元、1.13亿元和1.43亿元。若盈利未达标，黄亚福、陈琪祥将进行补偿。
中证网 2014年09月12日
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