复星国际(00656.HK)于11月17日宣布,其全资附属公司以4.39亿澳元(约合23.6亿人民币),完成对澳大利亚洛克石油有限公司的要约收购,占比该公司92.6%股份,这是复星集团首次参与海外能源资源产业投资。
洛克石油(ROC OIL Company Limited)是一家在悉尼上市的油气勘探开发和生产的澳大利亚公司。其资产主要分布在中国、马来西亚、澳大利亚和英国北海等地区,其中中国海上油气产量占公司总产量72%。
资料显示,该公司现拥有油气资产可分为勘探和开发生产两部分,开发生产资产包括中国渤海Z油田、中国南海K油田、马来西亚PSC区块、英国北海B&E油田和澳大利亚H油田等;勘探和评价资产包括马来西亚RSC项目、中国渤海区块、南海8 东区块以及缅甸海上区块等。
洛克公司已探明和可能的石油储量为17.4百万桶原油。2013年,洛克公司平均日产为7263桶油当量,全年实现营业收入2.5亿美元,毛利9600万美元。
在今年4月,洛克石油曾与澳大利亚石油和天然气生产商Horizon(地平线公司)传出过合并计划,公司原定于8月7日投票表决零溢价与洛克石油合并。不过,在复星出价后,洛克石油改变了主意。
复星国际提出的收购价格为每股0.69澳元,较洛克石油公司当期收盘价溢价10%。洛克石油公司在8月4日的一份声明中称,该协议的报价,比竞争对手地平线公司的收购价每股0.67澳元高出6.4%,且与洛克石油公司宣布有企业提出初步收购提议的前一天股价相比,高出23%。
截至2014年11月14日下午7点(悉尼時间),复星国际完成要约收购,接受92.6%的洛克石油全部已发行股份,对价约为4.39亿澳元。
在复星集团最初的投资版图中,钢铁、矿业就是其重要的组成部分,先是收购了南京钢铁,之后又将海南矿业纳入旗下,其能源投资团队更是在山西等地积极寻找投资机会。 不过最近几年,公司的投资导向明显向轻资产领域转移,尤其是海外投资,更多倾向于消费品、金融等轻资产公司,此次是首次进入海外能源资源行业。
复星国际董事长郭广昌表示,在收购完成以后,复星将上游石油生产资源整合到整体能源产业链中,帮助洛克石油最大限度地发挥其在整个价值链中的协同效应。
11月13日,洛克石油公司董事会选举复星能源集团总裁赵彬为公司的新任董事长。11月10日,蒋远林、许垚和汪群斌也被选举为洛克石油的非执行董事。
复星方面介绍,由于要约收购已经完成,复星也会就洛克石油的运营状况进行全面的战略评估。根据评估的结果,复星希望全面保留洛克石油的现有管理团队,并继续延用洛克石油的品牌名称来进行运营。
洛克石油公司首席执行官Alan Linn表示,“在来自复星和洛克石油行业专家的支持下,我们期待未来会建立起一个领先的石油和天然气业务平台。”
财新网 2014年11月17日